在成功擺脫破產重整後,墨西哥航空(Grupo Aeroméxico)正積極籌備重返資本市場,赴美國進行首次公開募股(IPO)。這家墨西哥代表性的全服務航空公司,目標估值上看29.2億美元。
墨西哥航空的歷史可追溯至2011年,當時它曾在墨西哥證券交易所(BMV)掛牌上市。然而,公司於2020年因背負20億美元債務,而向法院聲請《美國破產法》第十一章(Chapter 11)保護。所幸在阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management, Inc.)與美國達美航空(Delta Air Lines, Inc.)的幫助之下,已於2022年成功脫離破產,並啟動新的上市進程。目前,該公司在市場上主要與Volaris和Viva Aerobus這兩家廉價航空公司競爭。
為達成本次重啟上市的目標,根據墨西哥航空提交的最新文件,公司計劃透過本次IPO募集最多2.345億美元。具體發行細節為:預計將發行1,170萬股美國存託憑證(ADS),價格區間將設定在每股18至20美元。 此外,私人投資基金PAR Investment Partners也看好此次發行,展現投資意願,計劃在同步進行的私人配售中,以相當於IPO價格95%的折價,額外購入價值2,500萬美元的墨西哥航空股票。